3月19日|国信证券研报指出,山金国际(000975.SZ) -0.120 (-0.634%) 24年实现营收135.85亿元,同比+67.60%;实现归母净利润21.73 亿元,同比+52.57%;公司业绩落在此前预告指引的范围之内,总体符合预期。2024年,公司矿产金全年产量8.04吨,同比+14.69%,全年销量8.05吨,同比+9.67%;同时公司给出2025年经营计划:黄金产量不低于8吨,其他金属不低于2024年。黄金成本优势突出:2024年,公司矿产金合并摊销后成本为145.40 元/克,同比-17.58%,成本管控效果显著,毛利率达到73.54%。考虑到公司资源禀赋突出,成本优势明显,且未来随着资源挖潜以及新项目的并购,黄金产量存在较大提升空间,维持“优于大市”评级。
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